Líbí se vám akcie z vyspělé Evropy? Zkuste aktivně řízené ETF od JPMorgan!
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je evropské akciové ETF s aktivní správou portfolia. Díky ní může oproti benchmarku MSCI Europe preferovat perspektivní společnosti, které navíc kladou zvýšený důraz na kritéria udržitelnosti ESG. Většinu portfolia investuje toto ETF do sektorů financí, průmyslu a zdravotnictví, respektive na britském, německém a francouzském akciovém trhu. Za posledních 5 let obstálo vůči benchmarku a výrazně překonalo průměr fondové konkurence.
Chtěli byste ve svém portfoliu držet ve větší než obvyklé míře akcie předních (západo)evropských společností? Ty sice v posledních 5 letech nepatřily mezi výkonnostní šampiony, když je zastínil náskok amerického akciového trhu díky rychlejšímu růstu zámořské ekonomiky a na ni navázanému rozvoji umělé inteligence. Jenže od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu se ukazuje, že i Evropa má jako investiční region co nabídnout – její hlavní akciové indexy dávají ve srovnání s těmi americkými naději na stabilnější kladnou výkonnost s menšími výkyvy díky několika podpůrným faktorům. Kromě nevyzpytatelné Trumpovy politiky jde o levnější valuační ocenění evropského trhu, nižší úrokové sazby ECB a SNB než Fedu i daleko výraznější roli tradičních, dividendově atraktivních firem orientovaných na „fyzickou“ nedigitální ekonomiku.
Pokud tedy usilujete o ne nutně nejvyšší kladnou výkonnost investice při rozumné kolísavosti, můžete preferovat evropský akciový trh. Níže si představíme na něj zaměřené ETF od společnosti JPMorgan, dostupné ve dvou eurových třídách (s reinvestováním a vyplácením dividend). Umí doručit podobnou výkonnost jako benchmark MSCI Europe NR a vede si o dost lépe než srovnatelné akciové fondy.
Společnosti z vyspělé Evropy s důrazem na ESG
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF drží ve svém portfoliu akcie firem, které pocházejí z vyspělých evropských zemí nebo v nich vykonávají převážnou část podnikatelské činnosti. V souladu s benchmarkovým akciovým indexem MSCI Europe NR se zaměřuje na tituly s vysokou až střední tržní kapitalizací (large caps a middle caps), a to ze všech hlavních sektorů GICS. Manažerský tým se v rámci aktivního řízení snaží zmíněný benchmark dlouhodobě překonávat a zároveň dbá na to, aby společnosti, do nichž ETF investuje, celkově vykazovaly nadstandardní skóre v kritériích udržitelnosti ESG. To znamená i vyloučení těch, které se v tomto ohledu nechovají odpovědně. ETF pak vyhovuje článku 8 nařízení SFDR.
Redaktor FOND SHOP. Píše o investování, finančních trzích a osobních financích. Více článků →
