Vítězové z Wall Street: pětice špičkových amerických akciových fondů pro vaše portfolio
Přinášíme exkluzivní srovnání pěti nejlépe hodnocených amerických akciových fondů. Ty podle naší metodiky prokázaly v uplynulých 5 letech prvotřídní kombinaci výnosu, odolnosti vůči tržním rizikům a nákladové efektivity z pohledu tuzemského investora. Medaile z nich dostaly pouze levný indexový vítěz od Fidelity, aktivní řešení cílící na velké tržní kapitalizace od Schroders a hodnotová vícefaktorová strategie od BNP Paribas. Zatímco pasivně spravované fondy vynikají nízkou nákladovostí, úspěšné aktivní strategie často zmírňují korunové ztráty během tržních propadů.
Akciový trh USA zůstává pro české investory jedním z nejdůležitějších, i když dnes představuje fascinující směsici příležitostí a výzev. Na jedné straně poskytují zajímavé ziskové příležitosti technologické společnosti definující éru umělé inteligence a průkopníci energetické transformace. Na druhé straně může citelně oslabit výnosy složitost měnového vývoje daná současným nejistým postavením dolaru kvůli specifickým zájmům Trumpovy administrativy v zahraničním obchodu.
Pro drobné tuzemské investory se jako vhodná vstupní brána na Wall Street jeví americké akciové fondy. Nabízejí obvykle dostatečnou diverzifikaci i profesionální správu portfolia a v některých případech také eliminaci měnového rizika mezi dolarem a korunou. Jednotlivé fondy se však překvapivě dost liší, ať už se bavíme o jejich investičních strategiích nebo dosažených výsledcích.
Nyní máte před sebou první ze série článků, v nichž budeme podle stejné metodiky srovnávat i další konkurenční skupiny akciových, smíšených nebo dluhopisových fondů a udělovat jejich top zástupcům vítězné medaile.
Následující žebříček top 5 amerických akciových fondů vznikl na základě unikátní metodiky, která nehledí pouze na hrubý výnos dolarové třídy přepočtený do koruny nebo měnově zajištěné korunové třídy za posledních 5 let. Všímá si zejména toho, kolik rizika musel investor v tomto období podstoupit pro dosažené korunové zhodnocení (Sharpeho poměr), jak hlubokým propadům čelil a jakou část zisku mu odčerpaly poplatky (OCF). Matematicky nebo psychologicky rozhodují všechny tyto faktory o celkovém úspěchu v investování.
Témata
Redaktor FOND SHOP. Píše o investování, finančních trzích a osobních financích. Více článků →
